Milliardenübernahme in der Ölbranche - ChevronTexaco kauft Unocal

dpa | 04.04.2005

Sam Ramon (dpa) - Die Ölbranche in den USA steht vor einer Milliarden schweren Übernahme. Der US-Ölkonzern ChevronTexaco will mit dem Kauf der amerikanischen Gas- und Ölgesellschaft Unocal sein Kerngeschäft verstärken. Der Wert der Transaktion in bar und Aktien betrage insgesamt 18 Milliarden US-Dollar, wie die ChevronTexaco Corp am Montag im kalifornischen San Ramon mitteilte.

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Die Unocal-Aktionäre sowie die Kartellwächter müssen der Übernahme noch zustimmen. Die Aktien von ChevronTexaco und Unocal verloren nach der ersten halben Handelsstunde in New York deutlich an Wert.

Unocal passe hervorragend zu ChevronTexaco und seiner langfristigen Strategie, sagte ChevronTexaco-Konzernchef Dave O’Reilly. "Es ist eine attraktive Transaktion, die sowohl kurz- als auch langfristig Wert schafft." Die Integration von Unocal in den Konzern soll binnen sechs Monaten abgeschlossen sein.

ChevronTexaco will 75 Prozent des Kaufpreises in Aktien bezahlen und das restliche Viertel in bar. Den Unocal-Aktionäre bietet der Ölkonzern entweder 1,03 ChevronTexaco-Titel je Unocal-Aktie oder 65 Dollar in bar an. Insgesamt werde ChevronTexaco 210 Millionen Aktien ausgeben und 4,4 Milliarden Dollar in bar zahlen. Der US-Ölkonzern übernimmt zudem Schulden von schätzungsweise netto 1,6 Milliarden Dollar.

ChevronTexaco erwägt nach dem Abschluss der Akquisition von Unocal, Vermögenswerte zu veräussern. Das werde wohl mehr als 2 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. Ausserdem schätzt der Ölkonzern die jährlichen Einsparungen infolge von Synergieeffekten auf mehr als 325 Millionen Dollar vor Steuern.

Der Ölkonzern geht davon aus, dass die zusammengeführte Gesellschaft 2006 im Schnitt täglich 3 Millionen Barrel (je 159 Liter) produzieren wird. Unocals Reserven von 1,75 Milliarden Barrel würden ChevronTexacos Reserven (Stand Ende 2004) um etwa 15 Prozent erhöhen.

Unocal setzte nach eigenen Angaben im vergangenen Geschäftsjahr 2004 im laufenden Geschäft 8,2 Milliarden Dollar um und erzielte einen Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 6000 Menschen, ist vor allem in Nordamerika sowie Asien tätig und besitzt weder Raffinerie- noch Marketing-Geschäfte, wie ChevronTexaco mitteilte.